★ 税理士へ協業提案/経営者層へのマネーコンサルティング営業。
月収100万円越えの高報酬とハイスペックを手に入れることが可能 ★


経営者、法人様への金融商品の提案は税理士法人との提携がマスト。
バランスシートや損益計算書を読み込める知識の習得が必要な事に加え、経営者ならではの気持ちや価値観を理解する事が重要です。
本ポジションであれば、未経験スタートでも、税理士と顧問先企業の税務について対等に会話が出来るようになるノウハウを身に着けることが可能です！

理由①
当社の独自マーケットである税理士からの紹介案件が殆どとなりますので、提案先企業は黒字決算の優良法人のみ。
そんな優良企業の経営者様へ資産運用の金融商品提案と選定を任せていただけるので、長期的にお付き合いし続ける関係を構築する事が可能です。

理由②
グループ会社や取引先の従業員など個人のお客様も無数に存在するので、ご自身で開拓していただく必要はありません。

理由③
圧倒的な商品力が強み。
グループ企業の豊富な金融商品取引実績に加え、多くの金融機関、証券会社、保険会社と契約を締結しております。
自信があるからこそ、本当にお客様のメリットになる商品だけをご提案することを徹底し、
目先の手数料を優先した商品提案は禁止しております。


今回2名という少人数で立ち上げたフィナンシャル事業部の売上げが、おかげさまで1億を超え、更なる拡大を目指す決定をしました。
急拡大ではなく、少数精鋭で高い生産性を維持した状態での増員を目指します。
第2次創業期と捉え、自身の成長と事業の成長をリンクさせられる様な方に仲間になって欲しいと考えております。



◆主な業務内容
・税理士の先生から顧問先企業への金融商品提案依頼が来た所がスタートとなります。
お客様の売上高や利益、過去からの推移などを踏まえ、経営者様の希望や提案背景を先生とすり合わせした上で提案商品を選定、協議していただきます。
その後、経営者様に提案しご快諾いただけましたら、契約の締結業務を行います。

・新規協業税理士様へ業務提携契約のご提案を行っていただきます。
よくあるテレアポ業務と違い税理士の先生方に利益をもたらす提案が可能なので、営業難易度が低い事に加え、コンペティターがほぼ存在しないマーケット開拓となり、未経験の方でも安心して取り組めます。

・既契約のお客様へのフォロー業務も行います。
法人個人問わず、サポートするお客様は数百件を超えてまいります。
定期訪問に加え、運用レポートのご説明を行っていただきます。
殆どのお客様が利益を出していただけているので、追加の依頼が頻繁に生まれます。